公司在节能铝包木窗行业深耕多年,公司行径行业头部企业,22年拳头产品铝包木窗占85%,有望打开第二增进级。归母净利CAGR8.6%至1.1亿,不停拓展渠道及品类,结余本领抢先泛亚电竞,产品研发实力强,森鹰窗业(301227.SZ)为铝包木编制门窗龙头,增速靓丽,22年毛利率33%,15-22年营收CAGR13.2%至8.9亿。
格隆汇7月4日丨天风证券(601162)3日研报指出,守护“买入”评级。瞻望公司23-25年归母净利润分别为1.4/1.7/2.1亿,行业内少数占有大界限定制临盆才华企业之一。完竣木窗收入7.7亿元,拥有完好的定制化临蓐线且营销汇聚完满,龙头位子与较低的市占率为公司提供了广大的舞台,22年铝闭金窗收入1.02亿,公司有望凭借竞赛壁垒扶植市占率。PE分辨为18X/15X/12X,净利率12%。考虑到渠道拓展,产品力强,费用端或将加大进入,